手机缠斗升级至国家层面,中国被逼至墙角?

2023-08-07 17:05:05 来源:钛媒体 分享到:

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苹果三星失去的,要从中国拿回?——水哥

风起于青萍之末,水哥以为,IDC关于中国手机市场过去两个季度的报告当中,有一个非常值得重视的指标性变化——今年一季度,包含华为、三星的“其他”类别的市场份额是13%;到二季度,剔除华为之后的“其他”类别居然还有7.3%的份额。


(资料图片)

三星体量的增长,藏身其中,蠢蠢欲动,就要摁不下去了。

在折叠屏手机的领先优势拉动下,十年前曾经一度登顶中国市场份额第一的三星,去年以来,大有卷土重来的气象。

在中国折叠机市场,IDC数据显示,从2022年上半年到2023年第一季度,三星份额从9.3%增长到了18.4%。

华为从63.6%,跌至了24.9%。

OPPO从18.3%涨至35%,今年一季度,第一次成为该市场份额第一,其中Find N2 Flip占据近22%的市场占有率,成为当季爆款机型。

可以看到,过去不到一年时间,三星在中国折叠机市场份额,以接近百分之一百的增长,力压OPPO,成为中国折叠屏市场增长势头最猛的势力。

从另一家研究机构的数据来看,三星的势头更猛。

Counterpoint的研报显示,今年一季度,在中国折叠屏市场,华为、OPPO、三星的出货份额旗鼓相当,看上去是一个非常稳定的三足鼎立格局。

但实际上,这是一个高速变化的竞争格局,华为折叠屏在过去一年丢掉了大半的市场份额,OPPO稳中有升,而三星坐上了火箭,市场占比飙涨了20个点,同比增长了三倍多。

在这个酷暑,更让中国厂商感受到阵阵凉意的信息,大概是国产机当中一骑绝尘的OPPO Find N2 Flip折叠屏用的,是三星供应的二等屏幕。

而且这块屏幕背后很多先进设备,依然掌握在美日韩手中,并且与三星签署了独家供应协议。

大本营城池失守,新市场折叠屏失势

全球蛋糕已经连续八个季度,大幅度萎缩。

根据IDC的数据,2022年全球智能手机出货14.7亿台,相比2016年已经减少2.6亿台。

其中,中国市场下滑更甚,根据Canalys的数据,2022年中国市场出货量4.7亿台,相比2016年减少了1.8亿部。

去年小米、OPPO、vivo出货量都出现了超过20%的下跌,利润也都出现了两位数下跌。

今年上半年市场继续萎缩。

根据Omdia的数据,华为增长虽然迅猛,但是因为过去基数小,在今年一季度,在全球市场当中,华为的占比还只有2%,排在第十位。

IDC数据显示,二季度在中国市场,除了华为增长一枝独秀,OPPO略稳,小米、荣耀以及vivo出货量同比继续以超过两位数的速度下滑。

而苹果增长6.1%,三星所在的“其他”类别增长5.6%。

一升一降之间,中国城池已经失守。

还有几个坏消息。

第一,这种体量萎缩,不是折叠屏所能填补的。去年一整年全球折叠机出货量也就1420万台,其中三星就占了1200万台。

第二,折叠屏更多只是对原有高端机需求的替代,严格来说并非增量市场。

第三,更不利的消息是,在折叠屏手机当中,相比三星,国产机处在非常弱势的地位。

安卓蛋糕持续变小,被三星划走的却越来越多

2020年,国产机一度将在全球手机利润总盘子当中的份额占比提升到了接近20%。苹果的利润份额一度被压缩至59%。

但是在华为被制裁后的2020年第3季度,三星手机利润暴涨了一倍多,第四季度,苹果利润份额狂飙至86%。

Canalys分析师刘艺璇表示,中国智能手机市场的均价自去年以来已超450美金。但是更高的价格并没有给国产机带来更高的利润份额,相反正在将更多用户推向苹果的阵营。

据 Counterpoint Research 报告,2022 年全球五大厂商中只有苹果录得了1%的增长。

苹果中国区今年第二季度的营收同比增长8%,苹果表示,它看到了大量的“转换者”,也就是从安卓设备转向iPhone的用户,这种情况在中国区尤为明显。

华尔街分析师表示,在过去12个月里,苹果中国市场份额持续增长了约3%。Counterpoint Research的分析报告预计,苹果今年在中国的出货量年将同比增长18%。

根据Counterpoint的数据,全球第一季度折叠屏手机销量大涨64%,成为安卓手机全村人的希望。

不过安卓这个村里的悲欢也并不相通。

Counterpoint研究总监Tarun Pathak认为,安卓生态系统的高端化趋势是由三星以折叠屏智能手机引领的,由于利润下降幅度小于整体市场,其经营利润份额在2022年微增加至12%。

此前,Counterpoint的数据显示,在2022第二季,三星和苹果的利润占比为94%,其他品牌只有6%。到2023年第一季,其他品牌的空间进一步被压至4%。

国产屏幕高歌猛进,但是三星依然主导着高端折叠市场

培育可靠的屏幕供应商,可以规避被卡脖子的风险,也可以降低成本。在中国手机厂商积极的扶植下,根据CINNO Research的2023年上半年AMOLED智能手机面板数据,国内厂商出货份额占比40.7%,同比增加17%。三星占52%,同比下滑27%。

市场份额已经上涨到18%的京东方也成功打进了果链,但是要在果链站稳脚跟,并不容易。

据DigiTimes消息,京东方原计划为iPhone 15供应LTPS OLED面板,但因工艺问题导致良率低且不稳定,想在2023年6月量产几乎不可能。也有UBI Research研究员表示,因为京东方OLED面板性能问题,导致iPhone SE4无法按期上市。

通过二十多年的发展,三星已经在高端折叠屏占据着绝对的市场主导地位。

早在2000年,三星就已经开始研究OLED屏,而中国目前走在前头的京东方,直到2011年才开始着手研究OLED。

去年以来,华为折叠屏市场份额出现了腰斩,正是因为屏幕以及芯片方面出现的供应链问题。

京东方屏幕一直是华为供应链的短板,2022年4月发布的华为Mate X2曾向三星定制了一批折叠屏,但是未能取得美国商务部供应许可。

华为的芯片问题也依然没有解决,Mate Xs 2只能以4G手机的状态上市,其搭载的骁龙888发热问题严重,小米、三星、魅族到一加多款新机都曾中招。

今天中国折叠屏手机厂商当中稍有成绩的OPPO,也正在吃过去四年多的自研芯片红利,但是三千多人的研发团队已经原地解散,后继乏力,屏幕重度依赖三星,也非长久之计。

而且除了华为,其他国产厂商包括OPPO声势浩大的芯片研发,都只停留在射频增强、影像、电池管理等功能强化的协处理器芯片,而非核心处理器Soc,差异化有限。

从芯片的角度而言,苹果、三星都只是在非商业因素的掩护底下,吃垄断的租金。

在折叠屏的助攻下,OPPO在去年出货量同比大跌28%之后,打了非常漂亮的一次翻身仗。

Counterpoint最新数据显示,2023年1月-5月中国市场折叠屏手机前十位当中,除了华为、荣耀,OPPO两款入围新机都是用的三星屏幕,此外,三星有三个产品进入了前十。小米、vivo两大国产厂商都没有产品入围。

八十分的屏幕、八十分的芯片,加上八十分的颜值,这样一部国产机已经足以让国人为之疯狂。

时无英雄使竖子成名。其他厂商在屏幕、芯片以及颜值上,真的非常拉垮。

有些厂商花钱好像就是为了把手机设计得庸俗难看的,包括小米、荣耀、vivo、OPPO的子品牌一加,各种自以为是的纹路、闪光,不知所谓。

OPPO只拿到了三星的二等屏幕

三星最好的OLED屏幕有M系列和E系列两种。其中M系列屏幕是迄今为止业界最顶级的OLED屏幕,具有峰值亮度、全局亮度、色域等方面的优势,国产用的三星屏都是低几个档次的 E 系列屏幕。

但是,国内第一梯队的京东方最新Q9基材屏幕仅相当于E4材料的水平,相比OPPO使用的E6还要落后两代。

除了自家“S”和“Note”系列使用外,三星M系列屏幕,最新款过去基本只供应给三星自家的S和Note,以强化自身旗舰产品的竞争力,上一代的老款供应iPhone,更老的一些款式供应索尼。

最近这个规矩才被苹果以钞能力所打破,在最新的 iPhone 14 Pro Max 上抢先三星手机用上了最新 M12 系列基材的屏幕。索尼凭借着自家最新 IMX555 摄像头的技术,与三星换了M系列基材的屏幕。

如果没有钞能力,又没核心技术可资交换,想要购买竞争对手的元件,最终只能一直在市场上跟着别人跑。

折叠屏竞争力体现在良率、性能以及产能等多个维度,CINNO Research首席分析师周华曾指出,国内厂商的OLED屏幕在参数上可以做到三星水平,但成本、良率上往往难以兼顾。

从产品溢价率上,也可见端倪。

能够长期将平均售价维持在万元以上的厂商,只有三星和华为,小米、荣耀、OPPO、vivo都已经逐步下探到了8000元以下。

折叠屏折叠屏,关键就一块屏,用的就是三星二等屏幕,怎么和三星竞争?

折叠屏的刀柄,依然掌握在三星手中

深究国产机所面对的现实,折叠屏更像一把插向他们胸膛的匕首,而且刀柄就握在他们最大的竞争对手三星手中。

三星过去二十年已经通过多项核心技术研发,在这个领域建立了多层次的专利壁垒,包括降低屏幕功耗的LTPO 技术,提升显示效果、屏下摄像头进光量同时降功耗的,非常高难度的无偏光技术,以及实现超薄柔性可折叠的UTG玻璃技术,等等。

此还有解决OLED屏幕“烧屏”问题的像素钻石排列技术,增大红蓝子像素的同时让子像素连接更紧密,三星钻石排列也启发了其他中国厂商的像素排列技术。

这也引发了中国厂商与三星的专利大战。三星显示去年12月28日向美国国际贸易委员会提交的申请书中提出:中国深圳等地17家企业出口到美国的OLED侵犯了该公司4项专利,包括其钻石像素排列专利。美国国际贸易委员会于1月启动了专利侵权调查。

今年6 月,包括京东方、华星光电在内的几家中国厂商联合宣布,对三星显示上述4项专利当中的一项,在美国提起无效申请。让人诧异的是中国厂商只对其中一项专利提起无效审判,反映出了国产厂商的不利位置。

这起官司也成了三星震慑苹果的手段,为京东方成为苹果iPhone 15系列供应商设置障碍。如果苹果采用了京东方屏幕,一旦三星在官司中获胜,就会出现巨大的商业风险,对苹果的供应量稳定以及未来销售构成威胁。

不要小看专利官司的威力,很多时候在海外市场,输掉一个官司,输掉的就是一个国家的市场。

因为在与诺基亚的专利诉讼中败诉,OPPO已经宣布退出了德国市场,今年4月,vivo也因为败诉诺基亚,暂停了在德国销售产品。有同样遭遇的还有一加以及realme。

无论这场官司的胜负,它都将深刻改变OLED屏幕市场的走向。

日韩厂商很多跟三星签了独家供应协议,中国厂商要另起炉灶

锤炼刀刃的核心设备,也大部分都掌握在日韩手中,目前国内生产OLED屏90%以上设备、50%以上材料依赖进口。

从CINNO research统计的数据来看,国内设备供应商在OLED制程中的覆盖比率整体只有39%,各制程中占比非常低。

OLED在生产环节需要前、中、后三道工艺,其中前段、中段设备制造难度大,技术壁垒高,日韩企业占据了70%以上市场,关键设备如TFT设备、蒸镀和封装设备几乎被日本、韩国和美国所垄断。

而且三星多年处心积虑,跟很多高端设备厂商签署了独家供应协议,给中国厂商设置了重重关卡。

OLED蒸镀机是OLED面板制造的“心脏”,将有机发光材料精准、均匀、可控地蒸镀到玻璃基板上,是决定面板良率、产能、性能的关键。目前建一条OLED产线动辄投资几百亿元,其中蒸镀设备占比达35%。

目前,G6世代蒸镀设备几乎被日本佳能Tokki垄断,其市占率已超过90%。苹果曾宣布,不会接受没有Tokki蒸镀机的OLED面板厂商为其供货。

Tokki一度是三星显示的独家供应商。直到Tokki扩产,以及韩国放慢投资步伐,中国面板厂商才陆续采购到Tokki的蒸镀机。

另外,据CINNO Research的信息,无偏光OLED技术非常依赖的黑色PDL物料厂商,以及UTG超薄玻璃的核心加工技术厂商都来自韩国,而且都与三星签署了独家供应合约。

这已经从终端到供应链的系统性产业竞争,中国单单在20多条产线上的投资已经超过一万亿元。

早在2018年,韩国就已经限制OLED设备以及技术出口到中国。

2019年日本也开始限制对韩国的关键材料出口。

2022年京东方超过老对手三星显示,成为当年在美获得专利最多的面板制造商。三星显示开始挥舞专利的大棒,试图锤击中国制OLED面板。

今年年初还有消息称,韩国LG在游说美国禁止最先进的面板生产设备出口大陆。

应该有清醒的认识,我们还没有进入折叠屏手机的利润腹地。

今天三星已经以其核心技术以及供应链优势,垄断了折叠屏手机的大部分利润,就像苹果以其芯片、系统优势所干的事情一样。

过去手机分两种,苹果与安卓。

现在折叠屏,又将安卓手机分成了两种,三星与其他。

在整体持续萎缩的手机市场,苹果切走了85%的蛋糕。

剩下的部分,三星以折叠屏的刀,又切走了超过百分之七十的份额。

苹果、三星正在疯狂蚕食中国厂商的份额,以维持自身的生存空间。

这种牵涉面极广,彼此捆绑、纵横捭阖的产业竞争,早已经升级到国家竞争的层面。

我们已经很难衔草行军,必须有对现实的清晰认知,以及扎实的准备,而不是用各种定语加持的战报来麻痹自己。

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